本文目录
全球玻纤诞生于1938年，近年来产能迅速扩张
玻纤行业源自于美国。玻璃纤维诞生于20世纪30年代，1938年1月，美国欧文斯科宁玻璃纤维公司成立，标志着玻璃纤维工业正式诞生。二战期间，随着玻璃纤维和玻璃钢应用于防止弹片刺穿的油桶、雷达罩等战争设施，玻璃钢研发和应用加速发展。1958年，美国开始使用池窑拉丝工艺，池窑拉丝法的投产，极大地促进了生产。1997-1999年受东南亚金融危机牵连，全球玻纤工业发展缓慢。度过IT行业不景气及美国“911”事件的影响后，全球玻纤产量保持着8.1%复合增长率高速增长，而我国复合增长率达到28%。2008年以来的经济危机再一次使得玻纤行业陷入困境，各大公司库存积压，多条生产线停产。2010年上半年经济复苏势头显现，受到电子工业的率先复苏，国内玻璃纤维企业先后复产，玻纤行业又一次迎来连续的高增长。
海外玻纤产量自2013年起步入缓慢增长阶段，且增速低于我国玻纤产量增速。海外玻纤扩张放缓，一方面源于全球玻纤需求周期步入缓慢增长阶段，另一方面源于海外玻纤企业在玻纤纱领域的优势减弱，国内玻纤纱龙头企业的产品性价比已超过海外龙头。伴随2017年全球经济复苏的开始，海外玻纤企业也开始启动冷修技改计划，如OC计划将印度产线扩产至8万吨、电气硝子计划在美国扩产4万吨、JM计划扩产美国工厂等。海外玻纤企业的产能扩张决策，印证了玻纤行业需求呈现全球复苏趋势，但海外产能扩张的影响较有限。
目前，世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，其上游产业涉及采掘、化工、能源，下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。
行业产能扩张，产能全球占比超过一半
中国玻璃纤维行业的历史可以追溯到20世纪40年代后期，大约经历了三个时期：探索期(1946-1996年)、高速发展期(1997-2015年)和成熟发展期(2016年至今)。目前，国内玻纤产能已达到全球玻纤总产能的一半以上，我国玻纤企业在全球范围内具有相当的生产规模优势，产品广受全球市场认可。
我国玻纤行业在全球占据重要位置，为世界第一大玻纤生产和出口国。据《中国巨石股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》披露，“十一五”期间，中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨，年均复合增长率达到13.44%，而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89%，国内破纤产能已达到全球玻纤总产能的50%以上。“十二五”期间，中国的玻纤产能从265万吨增长到323万吨，年均复合增长率达到4.76%，略高于同期全球产能年均复合增长率，国内玻纤产能已达到全球玻纤总产能的55%以上。
到2018年，我国玻璃纤维的产能出现爆炸式增长，2018年玻璃纤维产能增量将近90万吨，我国玻璃纤维行业出现产能过剩的威胁。为此，2019年，行业作出了积极调整，淘汰落后产能，并减少了新增产能，整体产能增速控制在了5%以下。截至2019年末，中国玻璃纤维产能为526万吨。
1、中国的复合材料/玻璃钢工业肇始于1958年，发展历程大致可分为三个阶段：①1958-1978年为第一阶段，致力于国防军工，从无到有，为中国复合材料/玻璃钢工业发展打基础。②1978-1998年是第二阶段，十一届三中全会以后，中国从计划经济转型为市场需求导向，复合材料/玻璃钢工业厚积薄发，在国民经济各个领域全面开花。先进复合材料开始起步，初步建立了完整的研发生产测试体系。③1999年以来，新产品迅速上升，新产品、新工艺与世界同步发展，中国的复合材料/玻璃钢工业开始腾飞，先进复合材料在航空航天领域获得了新的发展。
2、由于玻璃钢具备优越的性能，并且有利于环保，国民经济各领域都开始使用玻璃钢来代替其它材料，并且需求有逐步扩大的趋势。目前，玻璃钢产品应用市场已涵盖国民经济的各个领域，主要包括：黑色冶金业、有色冶金业、电力行业、煤炭业、石油化工、化学工业、机电工业、纺织工业、汽车及摩托车制造业、铁路业、船舶工业、建筑业、轻工业、食品工业、电子工业、邮电业、文化、体育及娱乐业、农业、商业、医药卫生业、军工及民用等各个领域。
3、参考前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国玻璃钢行业产销需求与投资预测分析报告前瞻》
1、众所周知，自玻璃行业的诞生和发展以来，一些产业一直与玻璃行业的发展过程息息相关。特别是建筑业，汽车业和电子业。
2、首先，玻璃在建筑装饰行业得到了很大的应用。玻璃材料是透明且干净的。装饰效果是可变的，可以华丽而简单，并可以增强空间中明亮透明的开放感。因此，玻璃材料在家庭装饰中的主要特征是创造开放的空间感。玻璃材料的装饰实质上是玻璃，它是通过优化石英砂，石灰石，纯碱和其他物质的比例制成的，没有任何材料产生甲醛，在减少消费者使用担忧的情况下，为家庭创造了一个真正的绿色的生活空间，可以看出玻璃家居用品还具有节能环保的特点。
3、石英玻璃作为一种特殊的玻璃，具有一系列优良的性能，是其他材料无法替代的。因此，石英玻璃被广泛应用于微电子，信息，激光，航空航天，国防和军事工业以及新型电光源等高科技领域。它是国家战略产业和支柱产业发展中不可替代的高纯度基础材料。一些发达国家将石英玻璃视为新材料的重要组成部分，并给予优先和支持。中国也将其列为国家高技术产业政策的主要支持对象。特别是近年来，在国内外形势的影响下，中国在不断发展电子信息产业，与此同时，促进了石英玻璃市场需求的快速增长。
4、同时，有机玻璃广泛应用于汽车制造中。为了创造良好的驾驶视野和驾驶安全环境，汽车窗玻璃通常应满足透光性，耐冲击性，耐候性和较少碎屑的要求。有机玻璃不仅可以满足上述要求，还具有抗紫外线辐射的功能，避免了车内人员长期暴露。另一方面，有机玻璃材料的良好光学性能可用于制造汽车罩，可保护整个身体免受紫外线侵蚀并影响驾驶视野。
按照生产进行分类，玻璃主要分为平板玻璃和深加工玻璃。我国玻璃制造行业中，平板玻璃占据绝对的主导地位。
前几年，我国平板玻璃行业产能过剩问题严重，经济运行效益下滑，因此国家积极推动平板玻璃行业转型升级，发布多项政策严控产能，实施产能置换措施。2014年9月，国家发布的《平板玻璃行业准入条件》提出，到2017年年底前，严禁建设新增平板玻璃产能的项目;2018年8月，《关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃新增产能的通知》明确提到，严格把控平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增平板玻璃产能的建设项目;
2020年10月，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》，针对2017年版本进行修订，在产能置换办法适用范围、产能置换要求和置换比例的确定方面新增规定，如“2013年以来，连续停产两年及以上的平板玻璃生产线不能用于产能置换”。
除了严控行业产能外，国家也积极推进行业与信息化相融合，促进行业信息化建设，在《建材工业发展规划(2016-2020年)》中明确提出，玻璃行业要推广制造执行管理系统(MES)与企业资源计划系统(ERP)的信息集成技术，原料配料精准控制系统、三大热工(熔窑、锡槽、退火窑)设备自动化监测和调控系统、冷端计算机控制技术、智能堆垛、在线缺陷检测系统和专家诊断系统、质量追溯系统等。
在供给侧改革不断深化下，我国平板玻璃行业产能过剩矛盾有所缓解。2019年我国平板玻璃产量较2018年有所下滑，销量较2018年上升，产销分别为92670.20万重量箱和89531.23万重量箱，产销衔接较好。
虽然行业产能过剩问题得到了进一步解决，但是行业总体供大于求的局面尚未改变，行业稳定运行基础并不牢固。2019年全国规模以上平板玻璃行业实现销售收入843亿元，增长9.8%;但是其利润总额下滑，全年实现利润98亿元，同比下滑16.7%。
——更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国平板玻璃制造行业产销需求与投资预测分析报告》。
